华为后备芯片的生死局

  中美贸易纠纷近期似乎有加深的趋势。继昨日美方公布再次制裁国里5家企业之后,昨晚与美方交好的国家与商业巨头又不约而同地暂停了全部或部分与国里企业的业务往来。

  具体包括:英国ARM公司暂停与华为的业务往来;英国两大电讯巨头沃达丰和EE停售华为5G手机;日本三大电讯商宣布暂停发售华为P30手机等等。

  一时间,在美国禁令的发酵下,华为似乎面临着四面楚歌的局面。

  其中,ARM公司暂停与华为进行业务往来的消息一下子引起了财哥的关注。据报道,ARM公司指示员工暂停与华为及其子公司的业务往来,范围包括“所有在履行的合同,授权许可证和任何在商谈中的合同”,因为ARM公司的设计包含“源自美国的技术”。

  在财哥看来,ARM公司的退出对华为的后备芯片似乎是一场灾难,华为的后备芯片计划面临着生死考验。

  在财哥不多的知识储备之中,ARM公司是全球最著名的芯片技术公司之一,主要依靠技术的授权赚钱。2017年的数据显示,ARM手机处理器的市场份额超过90%,客户包括三星、高通骁龙、苹果、华为与海思。

  简单来说,如果说上述这些芯片制造公司是“卖铲子的”,那么ARM公司就是“研究铲子的”,在芯片半导体行业中是金字塔顶尖的存在。在目前的市场中,所有涉及芯片领域的公司似乎都绕不开ARM的技术壁垒,中国设计的SoC(系统级芯片)中ARM技术的占比更是高达95%。

  财哥心中怀着不安去咨询了研究半导体行业的业内人士。业内人士表示,对华为来说,华为自主设计的鲲鹏处理器完全基于ARM架构授权,同时,另外一款麒麟处理器也使用了ARM的指令集。好消息是,华为买断了ARM V8架构的永久授权,依旧可以基于此架构自主设计ARM处理器,同时华为也有能力自主设计开发指令集,短期内不会造成太大影响。

  但是另一方面,如果ARM推出了ARM V9或更高等级的处理器架构,或发布了针对目前技术的补丁,华为将无法获得授权。同时,业内人士也担忧,除了设计层面,芯片的生产环节,即产业链的下游可能也涉及ARM公司的授权,最坏的结果可能包括停产。

  鉴于目前国内还没有自主研发的处理器架构,即使目前能研发出架构,在性能上跟国外相比还是有5-10年的差距。因此,中长期来看,ARM公司的退出可能会使华为目前的后备芯片计划直接夭折。

  针对ARM公司暂停合作的消息,华为也在外媒发表了简短声明:“我们重视很合作伙伴的关系,也能理解他们由于一些政治原因所做出的决定。我们相信目前这种令人遗憾的局面是能够解决的,同时,我们的主要任务还是向全世界的客户提供世界一流的技术服务与产品。”目前来看,针对这一问题,各方似乎都暂时没有更好的解决方案。后续情况如何,让咱们拭目以待。

  无论如何,加强国产芯片研发以后都将是国内经济发展的重要议题,相关的上市公司也存在一定机会,就像昨日更新的《昊希投资笔记》中提到的一样,未来半导体的产业扶持政策会大幅增加,资本的力量将被利用来巩固本土半导体企业在平台期的发展。

  与此同时,中国经济形式稳中向好的局面未有改变,咱们不应过度悲观,在现阶段市场低迷的情境下,越来越多的机会反而会被发掘出来,咱们一定要努力思考,紧紧跟着市场前行。

  今日盘面方面,上证指数跌1.35%报收2852.52点,深证成指跌2.56%报收8809.53点。两市成交低迷。技术面上,虽然箱体未破,但已接近底部,多头无力,同时30分钟分时再现顶背离,结合消息面上中美贸易战存在深化可能性,近期应持续观望,提防大阴线,不宜追涨杀跌。

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